Broadcom планирует заработать $100 млрд в 2027 году только на ИИ-чипах

Производитель полупроводников Broadcom на отчетном звонке 4 марта предсказал, что его выручка от ИИ-чипов превысит $100 млрд в 2027 году. Речь идет именно о чипах — без учета стоек и системной интеграции. За начальный квартал 2026 финансового года AI-выручка компании удвоилась год к году и достигла $8,4 млрд, а общая выручка выросла на 29% до $19,3 млрд.

Broadcom не проектирует чипы полностью — организация помогает заказчикам превращать их собственные архитектуры в физические чипы, которые затем производит TSMC. На звонке CEO Хок Тан в первый раз публично назвал шестерых ключевых клиентов: Google, Meta, Anthropic, OpenAI, а также, по данным CNBC, Fujitsu и ByteDance. До сих пор цельный список заказчиков организация не раскрывала.

По каждому клиенту Тан дал конкретику. Anthropic в 2026 году получит тензорные процессоры (TPU) суммарной мощностью 1 гигаватт, а к 2027 году спрос вырастет до 3 ГВт. Для OpenAI Broadcom начнет поставки первого кастомного чипа в 2027 году — мощностью более чем 1 ГВт. Тан также опроверг слухи о сворачивании программы кастомных ускорителей Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ), заявив, что "дорожная карта MTIA жива" и поставки уже идут.

Объемы контрактов Broadcom приближаются к масштабам Nvidia, которая на прошлой неделе раскрыла продажи на 5 ГВт для OpenAI, и AMD с контрактами до 6 ГВт для OpenAI и Meta*. При этом технологические гиганты — Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta — как ожидается, потратят на AI-инфраструктуру не менее $630 млрд в 2026 году, что обеспечивает растущий спрос на альтернативы GPU от Nvidia.

Акции Broadcom выросли почти на 5% на постмаркете после отчета. Компания также объявила программу обратного выкупа акций на $10 млрд. Во втором квартале Broadcom ожидает выручку около $22 млрд — заметно выше консенсус-прогноза аналитиков в $20,6 млрд.

P.S. Поддержать меня можно подпиской на канал "сбежавшая нейросеть", где я рассказываю про ИИ с творческой стороны.