DRAM подорожает на 100%, а дефицит затянется до 2028 года

Samsung Electronics поднял контрактные цены на DRAM более чем на 100% по итогам первого квартала 2026 года. Конкуренты SK hynix и Micron закрепили сопоставимые расценки. А глава тайваньской Nanya Technology, четвертого по размерам производителя DRAM в мире, предупредил: дефицит памяти сохранится как минимум до следующий половины 2028 года.

Согласно заявлению президента Nanya Ли Пэйина, цены на DRAM продолжают расти ежемесячно, а во втором квартале ожидается резкий скачок. Для тройки лидеров рынка контрактные цены на Q2 уже формируются с повышением до 40%. Nanya как более мелкий игрок отстает от лидеров по ценовой динамике, следовательно пик для компании придется именно на второй квартал. Как ожидается TrendForce, в первом квартале контрактные цены на обычную DRAM (без учета HBM) вырастут на 90–95% квартал к кварталу.

Сам механизм рынка изменился: если раньше контракты на поставку памяти заключались на год вперед, то теперь интервал сократился до квартала, а в отдельных случаях — до месяца. По некоторым данным, Samsung покрывает менее чем 60% спроса. Наращивание мощностей останется ограниченным до первой половины 2027 года, что удержит рынок в состоянии устойчивого дефицита.

Китайские производители памяти пока не смогут повлиять на ситуацию: как отметил Ли Пэйин, они сосредоточены на выпуске чипов для смартфонов и внутреннего рынка КНР, а переход на DDR4 и более современные стандарты потребовал бы значительных затрат времени и ресурсов. Впрочем, Apple, по данным Wccftech, уже присматривается к продукции китайских YMTC и CXMT — потенциально для линейки iPhone 18 и будущих MacBook, чтобы получить рычаг в переговорах с тройкой доминирующих поставщиков.

P.S. Поддержать меня можно подпиской на канал "сбежавшая нейросеть", где я рассказываю про ИИ с творческой стороны.