Страх и вранье: топ-менеджер OpenAI раскритиковала Anthropic в утекшем меморандуме

Главный коммерческий директор OpenAI Дениз Дрессер в воскресенье разослала сотрудникам четырехстраничный внутренний меморандум, в котором обвинила Anthropic в завышении выручки приблизительно на $8 млрд и назвала стратегию конкурента построенной на "страхе, ограничениях и идее, что небольшая группа элит должна контролировать ИИ". Дрессер — бывший CEO Slack, нанятая в OpenAI в декабре 2025 года; недавно она забрала часть полномочий Брэда Лайткэпа, который перешёл с поста COO на новую роль, связанную со спецпроектами.

Ключевое обвинение касается бухгалтерии. В начале апреля Anthropic сообщила, что ее годовой run rate — выручка за год вперед, спрогнозированная по текущим показателям, — превысил $30 млрд против около $9 млрд в конце 2025 года. По словам Дрессер, сопоставимая цифра ближе к $22 млрд, и разница объясняется разным способом считать продажи через облака. Anthropic продает Claude в том числе через AWS, Azure и Google Cloud: клиент платит облачному провайдеру, тот забирает свою долю, остаток отдает Anthropic. В отчетности Anthropic пишет всю сумму, которую заплатил клиент (gross), — как если бы магазин считал выручкой все, что прошло через кассу, а не только свою маржу. OpenAI же показывает выручку через Microsoft net — за вычетом доли партнера, то есть только то, что реально осело у самой компании. "Мы показываем долю Microsoft net, что ближе к стандартам, которым мы должны были бы соответствовать как публичная компания", — цитирует меморандум The Verge. Обе схемы допустимы по US GAAP. Anthropic настаивает, что имеет право на gross-учет, поскольку выступает принципалом в сделке, а облачные провайдеры — лишь канал дистрибуции.

Помимо финансов, Дрессер атакует Anthropic по трем направлениям. Первое — компьют: "стратегическая сбой не запастись достаточными вычислительными мощностями»"якобы уже бьет по продукту через замедление ответов и нестабильную доступность. Второе — узость: кодинг дал Anthropic ранний рыночный плацдарм, но "не стоит быть однопродуктовой компанией в платформенной войне". Третье — риторика: в отличие от "страху и ограничениям" OpenAI обещает "позитивное послание: строить мощные системы, ставить правильные защиты, расширять доступ и помогать людям создавать больше".

В меморандуме равным образом раскрыты пять приоритетов OpenAI на второй квартал: новая модель под кодовым именем Spud, которая должна стать "важным шагом в интеллектуальном фундаменте следующего поколения работы"; агентская система Frontier, позиционируемая "как система по умолчанию для корпоративных агентов"; развертывание через Amazon (тот недавно вложил в OpenAI $50 млрд и стал эксклюзивным сторонним облачным дистрибутором для Frontier); продажи по всему стеку; и движок развертывания DeployCo. Партнерство с Amazon, по словам Дрессер, принесло «откровенно ошеломительный» спрос, а отношения с Microsoft "ограничили функция встречать корпоративных клиентов там, где они уже работают" — многие из них сидят на менее ограничительной платформе Amazon Bedrock.

Тон документа объясняется давлением. По данным Ramp, Anthropic занимает 30,6% корпоративных клиентов, платящих за ИИ, против 35,2 процентов у OpenAI, и при текущей динамике обгонит конкурента в ближайшие два месяца. На прошлой неделе на конференции HumanX руководители 6,7 тысяч компаний фактически назвали Anthropic лидером по корпоративной полезности, а CEO Glean Арвинд Джейн сказал про спрос на Claude: "Это стало религией, вот уровень мании". Обе компании готовятся к IPO — OpenAI целится в окно вплоть до четвертого квартала 2026 года, — и спор gross против net станет первым публичным раундом борьбы за то, как каждая из историй переживет встречу с аудиторами.

P.S. Поддержать меня можно подпиской на канал "сбежавшая нейросеть", где я рассказываю про ИИ с творческой стороны.