Новый DeepSeek Moment: как Anthropic обрушила акции кибербезопасности

Anthropic — частная организация с оценкой $380 млрд, которая даже не торгуется на бирже, — одним блог-постом устроила распродажу в секторе кибербезопасности. 20 февраля компания анонсировала Claude Code Security, инструмент для автоматического поиска уязвимостей в коде. К закрытию торгов акции крупнейших компаний сектора просели на 5–9%, а ETF Global X Cybersecurity закрылся на минимуме с ноября 2023 года.

По данным Bloomberg, сильнее всего пострадали SailPoint (–9,4%), Okta (–9,2%), Cloudflare (–8,1%) и CrowdStrike (–8%). Zscaler потерял 5,5%. Инвесторов напугал не сам инструмент, а его решение: Claude Code Security — не классический сканер по базе известных паттернов, а агент на базе Claude Opus 4.6, который, по заявлению Anthropic, рассуждает о коде как живой исследователь безопасности. Во внутренних тестах модель нашла более 500 уязвимостей в продакшн-коде открытых проектов — багов, остававшихся незамеченными годами.

Yе все считают панику обоснованной. Аналитики Barclays назвали распродажу нелогичной, заявив, что Claude Code Security не конкурирует ни с одной из покрываемых ими компаний. Аналитик Jefferies Джозеф Галло возразил: по его мнению, поставщики ИИ будут и дальше выходить на рынок кибербезопасности и конкурировать за его бюджеты.

Пятничная распродажа — уже третья за месяц, спровоцированная Anthropic. 3 февраля плагины для Claude Cowork обрушили юридический и аналитический сектор: Thomson Reuters потерял 18%, RELX — 14%, LegalZoom — почти 20%. Bloomberg оценил потери того дня в $285 млрд. Два дня спустя релиз Claude Opus 4.6 ударил по финансовым данным — FactSet упал на 10%. Теперь очередь дошла до кибербезопасности. Аналитики уже окрестили происходящее Anthropic moment — по аналогии с DeepSeek moment годом ранее. С начала 2026 года iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) потерял более 23% — худшая динамика с октября 2008 года.

P.S. Поддержать меня можно подпиской на канал "сбежавшая нейросеть", где я рассказываю про ИИ с творческой стороны.